"298.a člen
(Izjava o naložbeni politiki)
(1)
Izvajalec pokojninskega načrta iz 297. člena tega zakona (v nadaljevanju: izvajalec pokojninskega načrta) mora sprejeti izjavo o naložbeni politiki in jo posredovati nadzornemu organu iz prvega ali drugega odstavka 377. člena tega zakona.
(2)
Izjava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti:
-
največje dopustne izpostavljenosti iz prvega odstavka 306.č člena tega zakona,
-
razporeditev naložb glede na vrsto in trajanje obveznosti,
-
načela in obseg odstopanja od razporeditve (taktična razporeditev),
-
določitev posameznih vrst tveganj,
-
opis postopkov za obvladovanje posameznih vrst tveganj,
-
metode ocenjevanja tveganj,
-
predvideno izpostavljenost članov oziroma zavarovancev vrstam tveganj iz četrte alinee tega odstavka.
(3)
Izvajalec pokojninskega načrta mora izjavo o naložbeni politiki preveriti in po potrebi spremeniti vsaj vsaka tri leta. O tem mora obvestiti pristojni organ iz prvega ali drugega odstavka 377. člena tega zakona.
(4)
Izvajalec pokojninskega načrta lahko kadarkoli ob predhodnem soglasju nadzornega organa iz prvega ali drugega odstavka 377. člena tega zakona izjavo o naložbeni politiki spremeni.
(5)
V primeru spremembe izjave o naložbeni politiki glede prve in druge alinee drugega odstavka tega člena, mora izvajalec pokojninskega načrta najmanj 30 dni pred začetkom uporabe spremenjene naložbene politike o tem predhodno obvestiti zavarovance pokojninskega načrta, na katere se izjava nanaša.
(6)
Podrobnejšo vsebino izjave o naložbeni politiki predpiše Agencija.